WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 

Pages:   || 2 |

«ОТЧЁТ О КОНФЕРЕНЦИИ «Проблемы финансирования малых и средних предприятий в агропромышленном комплексе и смежных секторах экономики: возможные пути решения» Международная конференция по ...»

-- [ Страница 1 ] --

COMMON FUND FOR

COMMODITIES

ОТЧЁТ О КОНФЕРЕНЦИИ

«Проблемы финансирования малых

и средних предприятий

в агропромышленном комплексе

и смежных секторах экономики:

возможные пути решения»

Международная конференция по проблемам

финансирования МСП

26 ноября 2015 г.

При содействии:



Настоящий предварительный отчет был подготовлен Центром живых систем МФТИ по материалам, представленным на конференции. Точка зрения, представленная в отчёте, отражает взгляды авторов и не может считаться позицией Минэкономразвития РФ, ОФСТ, Россельхозбанка или других участников конференции.

Дата публикации 16 Декабря 2015 года.

ОТЧЁТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И СМЕЖНЫХ СЕКТОРАХ

ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Московский физико-технический институт, 26 ноября 2015 г.

От имени бывших студентов, а ныне агропроизводителей, до начала работы конференции Соломенников Валерий Емельянович, генеральный директор ЗАО «Тропарёво», поздравил МФТИ с днём рождения, который институт отмечал 25 ноября.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Тагир Аушев, МФТИ Работу конференции открыл Тагир Аушев, проректор МФТИ по научной работе и стратегическому развитию. Во вступительном слове было отмечено, что исследования в области наук

и о жизни развиваются в МФТИ уже в течении 50 лет. В этой связи, была отмечена актуальность задач, поставленных конференцией, и необходимость практической реализации идей и предложений, которые будут обсуждаться на площадке конференции. Т. Аушев пожелал участникам конференции плодотворной работы.

ОБЩИЙ ФОНД ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ – ОФСТ, ФОНД) И ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МСП Парвиндар Сингх, ОФСТ Парвиндар Сингх, и.о. Директора-распорядителя ОФСТ рассказал о работе Фонда и актуальности вопросов финансирования малых и средних предприятий (МСП) в агропромышленном комплексе (АПК). Было отмечено, что ОФСТ обращает особое внимание развитию новых инструментов финансирования, адаптированных для нужд МСП в агпропромышленном комплексе. ОФСТ надеется, что дискуссия в ходе конференции поможет в разработке и совершенствовании таких инструментов в интересах всех стран-членов ОФСТ.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МСП КАК НОВОГО ИСТОЧНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Денис Улин, Минэкономразвития России Денис Улин, заместитель директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития России, рассказал о потенциальной роли МСП как нового источника экономического роста. Было отмечено, что в России на МСП приходится 25% оборота продукции и услуг и около 21% ВВП.МСП наиболее уязвимы перед лицом кризиса, особенно в условиях конкуренции с крупными предприятиями. Именно поэтому государство оказывает содействие МСП в виде упрощения административных барьеров и финансовой поддержки.

В текущем году в федеральном бюджете на предоставление субсидий МСП предусмотрено около 17 млрд. руб., планируется оказание поддержки 250 тыс. субъектам МСП и создание более 100 тыс.

новых рабочих мест. Кроме того, правительство утвердило повышение до 18% обязательной квоты закупок у субъектов МСП. В развитии МСП активно участвуют регионы. Так, в целях решения проблемы финансирования правительство Белгородской области предлагает довести процентных ставок по кредитам, выдаваемым сельхозпроизводителям и переработчикам сельскохозяйственной Отчет подготовлен Дарьей Шумилиной, ведущим экспертом по агробиотехнологиям, Московский физикотехнический институт продукции до 2-3 процентов годовых с учетом субсидирования. А правительство Республики

Татарстан предлагает целый комплекс мер для решения указанной проблемы:

– при недостижении плановых показателей инвестиционного проекта банкам учитывать причины недостижения этих показателей (причины зависящие и независящие от заемщика), а также учитывать качество обслуживания долга;

– при определении показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства учитывать управленческую отчетность, установив степень «обеленности»





бизнеса;

– банкам в целях обеспечения прозрачности при установлении и пересмотре лимитов утвердить единые стандарты оценки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– для субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотреть льготный подход при кредитовании.

Укрепить позиции МСП в России позволит сотрудничество с ОФСТ.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Бородина Наталья Глебовна, Правительства Московской области Бородина Наталья Глебовна, представитель Правительства Московской области, в своём докладе отметила повышение поддержки МСП со стороны Правительства Московской области в последние два года. Н. Бородина ознакомила участников конференции с мероприятиями, проводимыми для поддержки МСП в Московской области: это социальные программы, лизинг оборудования, компенсация затрат на модернизацию производства, компенсация процентов по кредитам, поддержка туризма и народных ремёсел и многие другие. В общей сложности, в 2015 году было профинансировано 66 программ на сумму 1123 млн руб.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 1: ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. В КАКИЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ МОЖНО

ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Модератор: Дмитрий Рылько, ИКАР Дмитрий Рылько, Директор ИКАР, открыл дискусиию обзором о возможностях МСП в реализации производства компонентов агропромышленных стоимостных цепочек. Д. Рылько отметил, что сейчас в сельском хозяйстве происходят изменения, которые можно смело назвать революционными, а именно, вторжение инноваций, как из других секторов экономики, так и развитие собственных инноваций, ориентированных именно на развитие АПК. «Революционными темами» можно назвать биотехнологии и оцифровку всех бизнес процессов, создание и анализ больших массивов данных (BigData) и перевод накопленных данных в управленческий контур. По направлению сельского хозяйства заметна государственная поддержка устойчивых предприятий, господдержка науки и образования; при этом отсутствует поддержка технологических стартапов. Как следствие, отсутствуют механизмы финансирования 2 и 3 уровней.

ВОЗМОЖНОСТИ МСП В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ

СТОИМОСТНЫХ ЦЕПОЧЕК

Дмитрий Остроушко, FoodNet, Национальная Технологическая Инициатива Дмитрий Остроушко, FoodNet Национальная Технологическая Инициатива, в своём докладе отметил важность финансирования ключевых перспективных направлений в агробизнесе. Программа Foodnet-2035 предполагает проработку производственной цепочки от поля до умной кухни для обеспечения людей не просто едой, а индивидуализированной диетой. Потребители становятся более подвержены влиянию маркетинга в сфере торговли продуктами питания. Можно ожидать, что сформируется наиболее состоятельный сегмент потребителей («золотой миллиард»), которые будут целевой группой для такой индивидуальной диеты, учитывающей наличие в еде витаминов, минералов и прочих полезных веществ.

Такое видение будущего подкрепляется современными тенденциями в агробизнесе. Отрасли агробизнеса все больше выстраиваются вокруг цепочек, возглавляемых пищевыми компаниями и розничными продавцами. Например, супермаркеты, работая как с экспортерами, так и с импортерами, стараются контролировать весь процесс производства (включая выращивание и сбор сельскохозяйственной продукции). Они ставят целью обеспечить соответствие пищевых продуктов стандартам качества и безопасности вдоль всей глобальной цепочки добавленной стоимости, что требует вертикальной координации. Практически во всех странах население поменяло свои модели потребления в сторону повышения качества и безопасности пищевых продуктов. Одновременно прямые иностранные инвестиции и либерализация торговли открыли новые возможности для компаний по реорганизации своих цепочек стоимости. Все большее число компаний организуют глобальные поставки пищевых продуктов и связывают мелких производителей в развитых и развивающихся странах с потребителями по всему миру. При этом можно ожидать более эффективных цепочек поставки и снижения потерь по сравнению с нынешним уровнем, когда до 30% продукции не доставляется до потребителя.

В России самая низкая предельно допустимая норма удобрений, поэтому почти вся сельскохозяйственная продукция может считаться экологически чистой. Это создает особые перспективы создания такого диверсифицированного «экологически чистого» сельского хозяйства.

При этом поддержка инноваций в сельском хозяйстве недостаточна. При выделении грантов основное внимание уделяется биологии и медицине, однако сельское хозяйство почти не принимается в расчет. Поэтому стартапов в сфере сельского хозяйства мало. Можно считать, что на данный момент нет сформированного сегмента агропромышленных стартапов, есть только единичные проекты.

ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Наталья Елисеева, Минсельхоз России Елисеева Наталья,заместитель директора Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России, в своём выступлении рассказала о поддержке интеграции малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Сейчас главным ориентиром Минсельхоза России является доктрина о продовольственной безопасности страны. Уже сейчас в России развито производство птицы, зерна, сахара и растительного масла на уровне, позволяющем осуществлять экспорт данной продукции в другие страны.

Структура предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции по данным Минсельхоза России: 51% - малые, 49% - средние и крупные предприятия. Общей чертой малых предприятий является недостаток финансовых ресурсов для перехода в категорию средних и крупных производителей сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз России осуществляет поддержку МСП лишь через региональное финансирование и только под решение целевых задач. Минсельхоз России производит взносы в акционерный капитал таких компаний как Росагролизинг, Россельхозбанк и они уже в свою очередь осуществляют поддержку МСП в АПК.

Региональная поддержка заключается как в компенсации затрат, так и в создании инфраструктуры для развития бизнеса. Наталья Елисеева рассказала об основных видах поддержки в АПК, подчеркнув необходимость увеличивать доходность МСП в АПК за счет государственной поддержки не только производителей агропродукции, но и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Кроме того, существуют и иные возможные направления развития МСП:

франшиза (внедрение практики прототипирования);

1) интеграция с крупными агрохолдингами;

2) создание крупным бизнесом сырьевых ферм с последующей передачей их фермерам.

3) Имеются проблемы в текущих схемах поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей, не все из которых знают о существующих мерах государственной поддержки.

Интеграция МСП в стоимостные цепочки также затруднена:

для сельхоз производителя нет разницы при работе хозяйства с интегратором или 1) напрямую с конечным покупателем – продажная цена единицы товара в обоих случаях примерно одинакова;

как следствие п. 1, нет разницы в доходности и хозяйство не видит выгоды от 2) интеграции.

Задача Минсельхоза России – обеспечение продовольственной безопасности в том числе за счет производства достаточного количества необходимой сельскохозяйственной продукции. В этом контексте тема поддержки науки в части сельского хозяйства вторична и ослаблена. Тем не менее, в 2015 году была начата выдача грантов на науку по данному направлению.

Для преодоления проблем предлагается создать НКО Сельхозпотребительский кооператив, в котором участникам-сельхоз производителям будет оказываться господдержка на производство и на цепочку по сбыту товара. Возможно также внедрение механизмов протипирования и франшизы при сбыте продукции. В этом случае сельхоз производителю не нужно искать рынки сбыта, он может воспользоваться готовой сетью сбыта.

Требуется дальнейшая интеграция новых производств в существующие предприятия (пример:

разведение индейки в хозяйствах, имеющих успешный опыт в разведении крупного рогатого скота). Также в качестве поддержки создания новых крупных компаний можно говорить о создании сырьевых ферм, где фермеры будут выполнять роль наемных сотрудников, через 10 лет предприятие (ферма) будет передана фермеру в собственность.

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО ГЕН-ЦЕНТРА

Елена Климова, АВК «Эксима»

Дмитрий Рылько, представляя докладчика, отметил, что, поскольку в России практически отсутствует государственная поддержка технологических стартапов, наука осуществила «дрейф» в сторону крупных корпораций и уже там, под крылом частного бизнеса, развилась и расцвела без государственной поддержки. Примером такого успеха в создании совместного селекционного генцентра является АВК «Эксима», о котором рассказала Елена Климова.

Елена Климова отметила, что АВК «Эксима» на сегодняшний день занимает 10-е место среди производителей свиней в России. Начав свою работу в 2006 году как стартап, комания сегодня достигла уровня среднего бизнеса. Успех фирмы связан с успешной реализацией программы селекции свиней с отличной генетической базой.

Бизнес кейс компании в 2013 году был представлен в Гарвардской школе бизнеса. Именно благодаря таким компаниям как АВК «Эксима» Россия воспринимается зарубежными странами как потенциальный мировой конкурент на рынке продуктов питания.

Создан программный продукт, в котором заложены цели селекции, при этом программа сама отбирает лучших животных для скрещивания, при этом исключая имбридинг (близкородственное скрещивание). Контролируется статистика рождаемости и вскармливания (28 дней): живые, мумифицированные, мертворожденные, отправленные на доращивание – все данные вводятся в программу учета.Отбор животных для генетического прогресса также производится через программу.

Соблюдаются стандарты генетической работы SPF. Для успешной работы программы необходим большой набор животных для выборки, поэтому нужно проводить обмен генами, в том числе между животными из разных стран.

На сегодняшний день АВК «Эксима» занимает 37% рынка России в свиноводстве, за весь период существования фирмы инвестиции составили 15 млрд. руб..По состоянию на 2015 год выручка составляет 5,1 млрд рублей в год, чистая прибыль 1 млрд руб в год. За период развития компании было освоено 11,9 млрд. инвестиционных кредитов и получено субсидий на сумму 5,0 млрд. руб. К настоящему времени погашено 4,2 млрд. руб. кредитов и уплачено процентов по кредитам на сумму 7,4 млрд. руб. Необходимо отметить, что фирма начала приносить доход лишь на 5 год существования, продержаться столь долгий срок без инвестирования и долгосрочного кредитования очень сложно. Несмотря на отсутствие налога на прибыль, компания должна платить налог с фонда оплаты труда и налог на имущество. Е. Климова отметила, что считает целесообразным предусмотерть льготы по этим направлениям для стимулирования развития сельхоз производителей.

Компания пострадала при вступлении России в ВТО поскольку на рынке появилось большое количество импортной свинины, в результате упали продажи отечественной свинины.

Стратерически, для поддержки конкурентоспособности агробизнеса необходима подготовка собственных высококвалифицированных кадров (кандидаты и доктора наук).

Основным кредитором фирмы является Газпромбанк, который, по словам Е. Климовой, предоставил условия лучше, чем Сбербанк и Россельхозбанк. Слагаемыми успеха и высокой прибыли в области животноводства Е. Климова считает кормовую базу, генетику и здоровье поголовья.

ООО «Знаменский Селекционно-Гибридный Центр» признан лучшим партнером в Мировой Нуклеусной Системе Хайпор с 2008-2010 гг.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЫБОВОДСТВЕ

Юрий Алашеев, ГК «Агама»

Инвестиционные возможности в рыбоводстве осветил Юрий Алашеев, председатель Совета директоров ГК «Агама». Было отмечена крайняя степень отставания отрасли рыбоводства в России по сравнению с ведущими мировыми производителями. В России выращивается не более 150 тыс. тонн рыбы в год, что составляет только 3% от того, что вылавливается (4,5 млн. тонн). У потребителя сформировано предвзятое отношение к выращенной рыбе. При этом отрасль на 100% зависит от импортных технологий, но о новых высокопроизводительных технологиях, таких как генетически модифицированная рыба, не может быть и речи, что обусловливает неизбежное отставание отрасли.

Крупнейшие российские фирмы – производители рыбы, сталкиваясь с вымиранием рыбы, вынуждены признавать себя банкротами. Необходимо развитие технологий лечения рыбы на территории России, чтобы снизить ее смертность. В настоящий момент имеет место ситуация, когда заболевшее животное (рыбу) отвозят в Норвегию для диагностики. Государственная поддержка рыбоводства была запущена лишь в прошлом году. Отмечается общий спад как финансирования отрасли, так и развития научной базы, позволяющей производить селекцию рыб и бороться с болезнями. Отсутствие научного сопровождения процесса выращивания и селекции животных является основным барьером в развитии рыбоводства, которое следует развивать более активно.

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ

Алексей Немчик, ЗАО «Тульская Нива»

Технологии контроля качества и снижения расходов в ЗАО «Тульская Нива» осветил А. Немчик. Компания выступает в качестве интегратора для мелких фермеров, предоставляя им площади для хранения картофеля и помогая с его реализацией с помощью инновационных диспенсеров отечественного производства. Диспенсеры устанавливаются в магазине, выступая как витрина, прилавок и хранилище для картофеля, и покупатель имеет возможность набрать картофель в чистом виде по более низкой стоимости за счёт снижения затрат на фасовку. Общее сокращение расходов в цепочке от поля к потребителю превышает 50%, и успешное развитие такой модели позволило бы существенно снизить потери и улучшить рентабельность инвестиций в овощеводство.

Тем не менее, диспенсеры классифицируются как торговое оборудование, а не сельхоз оборудование, поэтому привлечение субсидированного финансирования для этого проекта невозможно.

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ХИМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Наталья Рабинович, ИИХР Н. Рабинович, ИИХР, рассказала о развитии компании, об успехах за 15 лет в фармацевтическом бизнесе. Сейчас ИИХР является партнёром Сколково и Биофармкластера «Северный», МФТИ.

Сегодня разработки фирмы ведутся и в области сельского хозяйства, в частности, в отношении средств защиты растений, производство которых в России находится в упадке и сильной зависимости от импортных базовых субстанций. По мнению, Н. Рабинович, в агробизнесе необходимо принятие мер по аналогии со стратегий Фарма2020 и федеральной целевой программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Пестициды и гербициды, представленные на российском рынке, не производятся на территории России.На российских площадках проводится только фасовка и упаковка. Существует высокая конкуренция со стороны Китая. Компания ИИХР может помочь потенциальным разработчикам и производителям агрохимии в области экспертизы, разработки путей синтеза и внедрения его в производство. Сущесвтенным тормозом быстрого внедрения новых субстанций являются долгие сроки регистрации. Так, процесс регистрации активных действующих веществ включает 3 года полевых исследований, далее сама регистрация. Срок создания нового вещества может быть более 10 лет.

Загрузка...

ОБСУЖДЕНИЕ

После выступления Н. Рабинович модератор сессии обратился к аудитории с общим вопросом: «Есть ли в России рынок финансирования стартапов в сельском хозяйстве?». Присутствующими было отмечено, что финансирование не развивается из-за разрыва цепочки стартап-раскрутка-работа, расширение. Александр Михайлович Чуенко, Дока-Генные технологии, попросил представителя Минсельхоза России рассказать о мерах поддержки МСП, связанных с инновациями. Заказчик на «хайтек» в лице Минсельхоза России помог бы инновационному развитию. У минсельхоза также должна быть позиция по вопросу взаимодействия сельхоз производителей и Министерства. Такую позицию можно сформировать совместно с представителями индустрии. Н. Елисеева признала, что поддержка науки Минсельхозом ослаблена, но будет развиваться. Инновационныонным предприятиям следует, по словам Н. Елесеевой, необходимо направмую направлять в Минсельхоз запросы и предложения о мерах поддержки для составления целевых программ.

Роман Куликов, руководитель агронаправления Сколково, выступил в поддержку Минсельхоза России и рассказал об усилении поддержки инноваций в области сельского хозяйства в Сколково.

Роман Куликов отметил, что среди проектов, поступивших на конкурс, 50% составляют малые инвестиционные компании, ассоциированные с НИИ, 20% проекты от крупных предприятий и около 30% -от локальных инноваторов. Задача Сколково - обеспечить максимальную интеграцию и помощь инновационным проектам.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 2: ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ. КАКИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МСП?

Модератор: Кирилл Семенов, АО «МСП Банк»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Юрий Никольский, Биомедицинский кластер «Сколково»

Ю. Никольский в своем докладе «Финансовые инструменты в поддержку предпринимательства»

продолжил выступление о направлениях поддержки проектов в Сколково..

Сколково осуществляет поддержку инновационных проектов, которые могут быть реализованы в России на мировом уровне. В 2015 году было открыто направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности», позволяющее начать осуществление стартапов практически по всем ключевым вопросам области. Финансирование проектов осуществляется как непосредственно из фондов Сколково (мини гранты до 5 млн. руб.), так и при участии инвестора, который вместе со Сколково осуществляет поддержку проекта. Ю. Никольский отметил, что половина грантов не проходит на первом этапе формальной экспертизы, когда проверяется правильность заполнения форм. Примерно пятая часть стартапов, прошедших первый этап проектов, в итоге получают финансовую поддержку.

Одной из проблем растениеводства в России является сокращение площади пахотных земель. Как следствие, большинство семян для посадки поступают из-за границы. В связи с этим при создании МСП, как считает Ю. Никольский, сделать упор на селекцию. Другие перспективные направления касаются методов создания новых сортов; подготовки и улучшения почв; прецезионного земледелия и эффективного землепользования; сбора урожая и хранения продуктов; создания растенийбиофабрик.

В регулировании аквакультуры имеет место правовая коллизия в части законодательства со стороны Федерального агентства по рыболовству и Минсельхозом России, что тормозит развитие отрасли.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ МСП В АГРОПРОМЕ

Андрей Введенский, ОАО «Российская Венчурная Компания»

Инструменты финансовой поддержки инноваций МСП в агропроме описал А.Введенский, член Правления ОАО «Российская Венчурная Компания» (РВК). РВК проинвестировала около 180 компаний, из них 35% информационные технологии, науки о жизни 30-35%, индустриальные – 30%.

Мировой уровень инвестиций в агротех – 2, 36 млрд $, наблюдается рост инвестиций, что свидетельствует о перспективности отрасли. А. Веденский рассказал о структуре агросектора экономики и о том, что что 20 крупнейших в мире сделок было заключено в основном компаниями из Китая и Канады. Средний размер сделок в агробизнесе составляет 20-60 млн рублей.

Чтобы проект имел шанс получить финансовую поддержку РВК, он должен обладать компетентной командой исполнителей, иметь бизнес модель и понимать рынок. Как правило инвесторы готовы вложить деньги в проект, находящийся в состоянии позднего НИОКР, чтобы через пол года-год начать первые продажи. Типичный успешный соискатель РВК это професииональная команда, соответствующая целям бизнес-плана; бизнес-модель, показывающая пути зарабатывания денег;

перспективность рынка предлагаемого стартапа.

Одной из проблем поиска и реализации таких проектов в сельском хозяйстве является высокий порог входа в агробизнес.

ИНСТРУМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП

Елена Привалова, АО «МСП Банк»

Е. Привалова осветила вопросы банковского кредитования МСП в агробизнесе. Банк имеет двухуровневую систему финансирования: через банки-партнёры и лизинг. Долгосрочное финансирование для МСП может осуществляться на срок до 7 лет, включая возможность предоставления гарантийной поддержки. Докладчик осветила вопросы условий кредитования, ставок и процентов. Было подчеркнуто, что предприниматель должен сам понести до 70% инвестиционных затрат для получения финансирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ МСП

Серена Томсон, Financial Alliance for Sustainable Trade (FAST) Компания FAST предоставляет МСП программы по обучению, аналитике и подбору партнёров.

Зачастую компании, которые ищут финансирования не могут чётко сформулировать запрос в банк и составить грамотный бизнес план, что и является чаще всего причиной отказа в кредитовании. После прохождения обучения в FAST компании становятся более уверенными игроками на рынке и легче находят партнёров и финансирование.

Инструментарий финансовой грамотности (Financial Literacy Toolbox) рассчитан на начинающих предпринимателей, не именющих финансово-экономической подготовки и не обладающих навыками для подготовки документов для получения банковского кредитования. Опыт «финансовых ярмарок»

FAST показал, что банки готовы финансировать интерестные проекты, опирающиеся только на подготовку предпринимателей в рамках инструментария финансовой грамотности. За время проведения «финансовых ярмарок» в Африке и Латинской Америке было предоставлено около 40 млн. долл. банковского финансирования для МСП.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ МСП

Лукас Симонс, ScopeINSIGHT Компания разработала методику проведения быстрой и низкозатраной оценки кредитоспособности МСП, которая позволяет снизить барьеры для доступа предприятий к банковскому финансированию.

ScopeINSIGHT производит предварительную оценку проекта и выдаёт заключение, которое позволяет компании, прошедшей тестирование, легче получить кредитование, поскольку банк имеет большее доверие к проектам, прошедшим независимую экспертизу.

Экспертиза проводится на основе стандартизованных чеклистов, специально подготовленных и акредитованных специалистом проживающим в регионе. При оценке учитывается бизнес-модель, качество операционного и финансового управления компанией, размер и прибыльность рынков. На основе рейтингов по каждому из компонентов проекта компания может получить рекомендации о мерах развития по улучшению своей инветсиционной привлекательности.

Систематический подход на основе рейтинга позволяет перейти к ситуации «профессиональный фермер», где фермер – это именно работа, то есть профессиональная деятельность. Стандартизация позволяет применять технологии Big Data – сбор и анализ данных по успешным фермерам, осуществлять отбор наиболее успешных субъектов, наладить их взаимодействие с банками и сервисными службами. Необходима дальнейшая разработка и применение механизма ранжирования участников сельскохозяйственной деятельности.

ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ МСП

Дмитрий Пожидаев, UN Capital Development Fund В докладе были освещены принципы проектного проектирования инфраструктуры для МСП.

Финансирование инфраструктуры затруднено тем, что трудно оценить риски. При проектном финансировании снижаются риски, но вместе с тем и существуют недостатки в виде увеличения времени для поиска со-финансистов. Как правило поиск заинтересованных партнёров требует привлечения экспертов по проектному финансированию.

У проектного финансирования высокий порог вхождения, необходимо снижение порога.

Предлагаемый подход основан на создании отдельного предприятия с ограниченным сроком действия, так что средства предприятия являются обеспечением кредита, что позволит преодолеть препятствия при получении кредита на инфраструктуру.

При таком подходе определяющим фактором является кредитоспособность проекта, а не предприятия в целом. В качестве обеспечения кредита выступают будущие финансовые потоки.

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе дискуссии были обсуждены препятствия в получении финансирования МСП в сельском хозяйстве.

А. Введенский отметил консервативность АПК, он не успевает в своём развитии за прогрессом в других секторах экономики, в том числе и финансовом, поэтому компании АПК необходимо обучать «языку» смежных секторов. Такого же мнения придерживается и С. Томсон, отметив важность понимания «языка» банков. Ю. Никольский отметил, что Сколково может выступить в качестве связующей среды, позволяющей науке и бизнесу найти общий язык.

Илья Строкин, представитель Российского зернового союза, отметил, что малый интерес банков к кредитованию агронаправлений связан с низкой рентабельностью отрасли в целом. Инвестиции могут достигать 7 % рентабельности при наличии господдержки; без таковой инвестиции в агробизнес не могут конкурировать с высокорентабельными направлениями, например, интернет бизнеса. Сельхоз производителям нужны кредиты под залог будущего урожая. Максим Мальков, Россельхозбанк, отметил, что такой финансовый продукт у банка есть, но у заёмщика должна быть оформлена страховка на урожай, а фермер зачастую её предоставить не может, в том числе и потому что страховые компании, просчитывая риски, отказываются страховать урожай.

Существует программа субсидирования затрат по страхованию (50% от государства на расходы по страхованию урожая), но не все фермеры готовы идти даже на такие траты в половину стоимости страховки. Проблема – работа «на авось», «а вдруг в следующем году засухи не будет». Для преодоления необходимо «обучение» инвесторов основам сельского хозяйства и обучение аграриев в части финансов и инвестиций.

В ответ на вопрос Сергея Комарова, представителя ТПП, Л. Симонс сообщил, стоит оценка кредитоспособности в фирме ScopeINSIGHT стоит 100-200 долл., но оплата производится, как правило, не фирмой для которой делают анализ, а потенциальными кредиторами которые получают возможность пользоваться банком данных с рейтингами.

Представитель фирмы ЗАО «Агримодерн» (проектировка, строительство тепличных комплексов) отметил, что овощеводство защищённого грунта обладает наибольшей рентабельностью в АПК и составляет 30-50 %. Стоимость комплекса составляет 2,5 млрд. руб., региональный бюджет и прочие инвестиции могут составлять до 80% стоимости, но 20% остаются без финансирования и многие проекты так и начинают реализовываться.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 3: КАК УЛУЧШИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ И

ИНСТИТУТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП

Модератор: Корзинов Олег, Биофармкластер «Северный»

ИНТЕРЕСНЫ ЛИ МСП ЧАСТНЫМ ИНВЕСТФОНДАМ

Елена Ивашенцева, Baring Vostok Capital Partners Инвестиционный фонд финансирует в проекты от 15 до 100 млн. долл.. на срок около 6 лет.

Принципиально агпропромышленные проекты возможны, но ограничением для финансирования МСП в агросекторе является его низкая доходность, инвестору интересна доходность 30-50%. Чтобы достичь требуемого уровня доходности, фонд стремится вырастить крупный бизнес из перспективных МСП, то есть фонд интересуют растущие масштабируемые модели. Основными проектами, получающими поддержку, являются интернет разработки и разработки, связанные с природными ресурсами.

По данным BVCP, даже крупные компании могут не иметь доступа к банковскому финансированию.

Единственным сельскохозяйственным проектом, который в компании рассматривался был тепличный проект.

В ходе дискуссии было высказано мнение, что на рынке мало свободных средств для финансирования, но представители инвестиционных фондов и банков не согласились, указав на недостаток качественных проектов, достойных финансирования без рисков. В сельском хозяйстве таких проектов ещё меньше по перечисленным уже выше причинам: низкая доходность, низкая масштабируемость. Успешный интернет проект может расшириться на весь мир, а сельскохозяйственный проект всегда имеет естественный потолок роста.

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МСП В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

И УПРАВЛЕНИЯ

Борис Логинов, Дипломатическая академия МИД России Докладчик осветил критерии малых, средних и крупных, которые различаются в каждой стране. Так же и отличаются критерии проблемных кредитов как по отраслям, так и по странам. Было отмечено, что в России наблюдаеются аномальные спреды доходности между малыми и крупными заемщиками, несоразмерные с наблюдаемым снижением уровня задолженности. В России имеются недостатки в работе банков с просроченными кредитами; необходимо более качественно работать с заемщиком, так как есть целый ряд других элементов (ковенанты, рыночная стоимость залогов).

В связи с недостаточным опытом, сами МСП создают лишние проблемы при работе с просроченной задолженностью; обычно руководители обращаются в банк не заблаговременно, а когда проблема уже запущена и не допускает простого решения.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП

Дарег Забара, KfW Банк развития Германии применяет различные типы инвестирования и формирует требования к проектам в зависимости от страны, куда направляются инвестиции. На примере финансирования проектов в Киргизии Дарег Зибара рассказал, что банк прежде всего учитывает уровень развития страны, состояние техники и рынка. Проекты рассчитаны на повышение конкурентоспособности, устойчивое сельское хозяйство и усиление финансового сектора.

Важным этапом финансирования проектов страны является предварительный отбор банков, через которые будет осуществляться финансирование местных проектов в национальной валюте. Таким образом, KfW проводит предварительный отбор не только потенциальных потребителей кредитов, но и банков, делая ставку на то, что банк и дальше без средств из Германии будет продолжать реализацию программы инвестирования сельского хозяйства. При грамотном вложении средств, инвестирование агротематик очень выгодно банкам.

Отдельным вопросом при международном кредитовании является валютный риск. Инвестиции в сельское хозяйство должны быть обязательно сконвертированы в национальную валюту. Фермеров в России нельзя кредитовать в долларах и евро.

РЕЗУЛЬТАТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП

Андрей Кулешов, и.о. советника по партнёрству и развитию, старший менеджер по проектам, ОФСТ А.Кулешов рассказал о работе фонда. ОФСТ является международной организацией, объединяющей ныне 103 страны. Дважды в год происходит отбор проектов на конкурсной основе. Проекты, получающие финансирование, как правило, реализуются в развивающихся и наименее развитых странах. Особый интерес уделяется ОФСТ в разработке и реализации альтернативных моделей для финансирования МСП с инновационными и жизнеспособными бизнес моделями. В качестве примеров таких инновационных моделей приводились целевые инвестиционные фонды, и облигации целевого финансирования.

На данный момент ОФСТ участвует в 5 целевых инвестиционных фондах, которые сочетают принципы инвестиционной доходности с оценкой социально-экономического развития в результате своих инвестиций. Как правило, такие фонды создаются при государственном, некоммерческом и частном софинансировании и включают в себя инструменты поиска и развития проектов, отвечающих целям фонда. ОФСТ выступает как специалист по проектам реализующим такие цели через сырьевой сектор сырьезависимых стран.

Принцип облигаций целевого финансирования заключается в том, что инвестор обеспечивает первичное вложение средств, гарантируя тем самым выполнение проекта. При этом, требуется спонсор результата, который в начале проекта обязуется покрыть затраты инвестора полностью или частично, в зависимости от реализации социально-экономических целей проекта. Применение таких облигаций помогает решить проблему целевого финансирования, которая связана с тем, что деньги очень долго идут до конечного потребителя, теряются и зачастую конечная реализация проекта может кардинально отличаться от того что было представлено в бизнес плане.

РЕКОМЕНДАЦИИ МОДЕРАТОРОВ И ОБСУЖДЕНИЕ

–  –  –

Кирилл Семёнов, модератор второй дискусиии, отметил, что ресурсы финансирования существуют, надо лишь обратить внимание на соблюдение интересов всех заинтересованных сторон. Важно, что сейчас набирает обороты индустрия доведения проектов до качества, предъявляемые финансовыми структурами.

Корзинов Олег, модератор третьей дискусии, отметил, что самым уязвимым в плане финансирования этапом развития агропредприятий является этап инновационных разработок и их первоначального внедрения, когда прибыли ещё не так очевидна и близка, а финансовые затраты очень высоки. Нужно развивать структуры, оказывающие поддержку именно на этом рискованном, но необходимом этапе развития предприятия. Для финансирования такого развития могли бы создаваться целевые фонды или другие инструменты целевого финансирования с учётом и при использовании международного опыта, рассмотренного на конференции.

Иван Чуксин, предстаивтель Ставропольского аграрного университета, отметил, что существуют проблемы реализации программ финансирования, разработанных «вне поля», поскольку реальность такова, что «пшеницу на 3 этаже не вырастишь», а выход в практику, как правило, сложен и зачастую потенциальные потребители инвестиций либо о них не знает, либо относится к ним с большим скептицизмом.

Алишер Тураев, МФТИ, так же отметил, что кроме курсов грамотности для предприятий, нуждающихся в финансировании необходимо создавать отделы при банках и фондах, помогающих в оформлении бизнес проектов для малых частных компаний, которым обучение по каким-либо причинам не доступно. Кирилл Семенов, заместитель председателя правления МСП Банка отметил, что в перспективе знания о финансовой грамотности должны быть доведены до людей со школьной скамьи.

О КОНФЕРЕНЦИИ

В 2013 году Общий Фонд для Сырьевых Товаров (ОФСТ) совместно с Немецким Банком Развития (KfW) провели исследование, посвящённое инструментам финансирования малых и средних предприятий (МСП), нацеленным на обеспечение полноценного участия МСП в агропромышленных производственных цепочках.

В контексте развития экономической ситуации в Российской Федерации и в мире значительно возрос интерес к вопросам инвестирования в МСП. По данным ОЭСР, от 95 до 99% предприятий в мире попадают в категорию МСП. Малые и средние предприятия обеспечивают до 70% новых рабочих мест в странах ОЭСР и играют важную роль во внедрении инноваций и стимулировании экономического роста. Тем не менее, в большинстве стран наблюдается ярко выраженный разрыв между деятельностью финансовых институтов и потребностями МСП. Этот разрыв ограничивает инвестиции в МСП и сдерживает инновационное развитие.

Для обсуждения путей его преодоления в АПК ОФСТ совместно с Минэкономразвития России организует конференцию «Проблемы финансирования малых и средних предприятий в АПК и смежных секторах экономики: возможные пути решения». На конференции будет продолжено обсуждение вопросов, поднятых в исследовании ОФСТ/KfW.

ОФСТ поддерживает проведение конференции, нацеленной на разрешение проблем адаптации и эффективного применения инструментов финансирования для нужд МСП. В основе конференции лежит опыт ОФСТ в финансировании проектов, направленных на развитие рынков сырьевых товаров, в частности, в сельском хозяйстве. Нахождению новых и интересных решений также будет способствовать обмен знаниями между экспертами и практиками в данной области, организуемый на площадке конференции. В первую очередь будут рассмотрены вопросы финансирования МСП в агропроме и примыкающих биотехнологических секторах.

Задачей конференции является содействие реализации программ финансирования МСП через банки, финансовые организации и государственные программы, ориентированные на растущие сегменты рынка, перспективные для участия субъектов МСП.

Ожидается, что при поддержке ОФСТ конференция поможет финансовым организациям в разработке и практической реализации новых финансовых продуктов, ориентированных на нужды МСП.

Участие специалистов с международным опытом финансирования МСП в стоимостных цепочках позволит сформулировать подходы к созданию инструментов, финансовых схем и механизмов для реализации пилотных проектов.

ОБ УЧАСТНИКАХ:

Рылько Дмитрий Николаевич, генеральный директор ООО «Институт конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) Зав. центром исследований проблем агробизнеса ИМЭМО РАН, Член Общественного совета при МСХ России (2013 – наст. время); Член Рабочей группы Экспертного совета по развитию и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов при Правительстве РФ (2013 – наст. время).

Остроушко Дмитрий Юрьевич, FoodNet Национальная Технологическая Инициатива.

Работал в компаниях ТНК и Юнимилк, в Министерстве по развитию Дальнего Востока.

Принимал активное участие в пилотном внедрении стандарта по улучшению инвестиционного климата, был руководителем экспертной группы Липецкой области. В настоящее время директор ОАО «Агрохолдинг Рамонская Индейка».

Климова Елена Николаевна, ЗАО «АВК «Эксима»

Генеральный директор «Знаменского СГЦ» и Эксима-Агро. Первый зам. генерального директора ЗАО «АВК «Эксима». С 1998 г. является генеральным директором Торгового Дома «Эксима».В 1999 г. назначена на должность заместителя генерального директора и в 2001 г. — на должность Первого заместителя генерального директора АВК «Эксима». В 2000 г. Е. Н.

Климова защитила кандидатскую диссертацию по экономике. В 2005 г. возглавила проект первого в России Генетического Центра «Знаменский СГЦ» в Орловской области.

Алашеев Юрий Олегович, ГК «Агама»

В 1998 году основал компанию «Агама». Председатель Совета директоров компании «Агама».

С 2011 года председатель Союза переработчиков морепродуктов. С ноября 2011 по декабрь 2014 гг. - председатель “Рыбного Союза”, объединяющего предприятия рыбного хозяйства и аквакультуры.

Немчик Алексей Николаевич, Финансовый директор, ЗАО «Тульская Нива»

В 2001-2003 гг. Алексей работал в Сбербанке РФ, занимаясь бизнеспланированием и исследованием конкурентной среды клиентов. Впоследствии работал в ОАО ИК «Квартира.ру»

и ЗАО «ЦВ Протек». Управление, планирование и организация, оптимизация бизнес процессов. Является финансовым директором ЗАО «Тульская Нива» с 2013 года. Алексей специализируется в управлении, планировании и организации, оптимизации бизнес-процессов.

Семенов Кирилл Николаевич, Заместитель Председателя Правления, АО «МСП Банк»

С 1991 г. работал в Валютно-экономическом управлении Госбанка СССР. В 1992-1994 гг работал в филиалах Дойче Банк АГ в подразделениях розничного бизнеса, управления активами, строительного финансирования, внешнеторговых операций и обслуживания корпоративных клиентов. В 1995-1998 гг сотрудник отдела обслуживания российских банков в головном подразделении Дойче Банк АГ. С 1998 по 2010 год в ООО «Дойче Банк», с 1999 г.

руководитель подразделения торгового финансирования. 28 марта 2011 года назначен заместителем Председателя Правления ОАО «Российский банк развития» (с апреля 2011 года АО «МСП Банк»).

Никольский Юрий, директор по науке Биомедицинского кластера «Сколково»

Исследователь, автор книги, более 70 научных статей и четырех патентов, руководитель нескольких успешных компаний, работающих на международном рынке. С 2002 года CEO в компании ChemDiv в Сан-Диего, контрактной исследовательской организацией (CRO) в медицинской химии и биологическом тестировании на клетках и животных. В 2003 году присоединился к компании GeneGo, которая работала с основными фармацевтическими компаниями. В 2010 году компанию GeneGo продали Thomson Reuters, в которой Юрий проработал до начала 2014 г.

Введенский Андрей Валерьевич, Российская Венчурная Компания С 2001 по 2007 г. член правления частного инвестиционного фонда, где отвечал за инвестиции в технологические компании; управлял проектами государственных и коммерческих структур;

сотрудничал с одним из ведущих российских банков при реализации инфраструктурных инвестиционных проектов. Является экспертом в области инвестиций, инновационного развития и технологического предпринимательства, международных практик поддержки и развития инвестиционной среды. Член Правления ОАО «РВК» с 2009 года, член советов директоров дочерних фондов ОАО «РВК».

Ивашенцева Елена Андреевна, старший партнер Baring Vostok Capital Partners В 1994–1998 годах Елена была директором компании Sector Capital, где отвечала за вложения и контроль над инвестициями Sector Capital Fund в области медиа и телекоммуникаций. С 1999 года в Baring Vostok Capital Partners, курирует вопросы инвестиций в сектор средств массовой информации, телекоммуникаций и информационных технологий. Член Консультативного Совета «Мастер финансов» РЭШ; член совета директоров компаний «Озон», «Яндекс».

Пожидаев Дмитрий, Советник по региональному развитию, UN Capital Development Fund Дмитрий является сотрудником ООН с 1998 года, около 20 лет опыта в международной политике, финансировании программ международного развития. Участвовал в разработке программ Мирового Банка, Международной Организации по Миграции, Совета Европы.

Специализируется в развитии финансового сектора, развитии локальных механизмов финансирования и структурировании междисциплинарных проектов.

Лукас Симонс, основатель и директор ScopeINSIGHT Лукас Симонс начал свою карьеру в качестве консультанта в KPMG. С 2002 по 2008 года он был директором UTZ CERTIFIED и создал программы сертификации производителя для кофе, какао и чая. Основатель и Генеральный директор NewForesight консалтинг (2008);

SCOPEinsight (2010); Explorement (2015 год) инвестирует, помогает и поддерживает инновационных предпринимателей. В 2011 году Симонс был отмечен как один из молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума.

Привалова Елена Леонидовна, Директор по работе с кредитными организациями Дирекции «Фронт-офис», АО «МСП Банк»

В 1993-1997 гг работала в УАКБ «УНИКОМБАНК», в 1997-2002 гг в ОАО «РОСБАНК». С 2002 года работает в ОАО «МСП БАНК» (до 2011 года ОАО «Российский банк развития»), где прошла путь от главного экономиста отдела кредитования промышленности и инфраструктуры Управления кредитования до заместителя директора Департамента кредитования, и в октябре 2012 года назначена на должность директора Департамента перспективных форм поддержки Дирекции «Фронт-Офис».

Кулешов Андрей, Common Fund for Commodities Андрей работает в Общем Фонде для Сырьевых Товаров (ОФСТ) с 1996 года. До этого он работал экономистом в Oxford Economics. Его проекты в ОФСТ осуществлялись в более чем двух десятках стран в Африке, Азии и Латинской Америке. Его направления работы включают стоимостные цепочки для сельскохозяйственных товаров, финансирование сырьевых запасов, управление рисками, нестабильности рынка и финансиализации сырьевых рынков.

Иващенко Андрей Александрович, Председатель Совета Директоров ЦВТ «ХимРар», МФТИ Председатель Совета Директоров Центра Высоких Технологий «ХимРар», находится в этой должности с 1995 года. Занимается управлением международными проектами в области биотехнологии и «живых систем». Является руководителем рабочей группы НейроНет Национальной Технологической Инициативы при правительстве РФ. Член наблюдательного совета МФТИ и Биофармкластера «Северный».

Серена Томсон, Financial Alliance for Sustainable Trade (FAST) До прихода в FAST Серена занималась цепочками поставок и экономически устойчивой торговли в секторе кофе. Ее опыт включает создание стратегических отношений производителей с переработчиками и поставщиками для сбыта продукции высокого качества. В FAST Серена отвечает за международные контакты, возобновление связей и координацию мероприятий участников FAST.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Аналитический центр «Экономика и финансы» XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ, РЕГИОНОВ, СТРАН В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН И ПОТРЯСЕНИЙ» (29.03.2014г.) г. Москва 20 © Аналитический центр «Экономика и финансы» УДК ББК У ISSN: 0869-129 Экономическое развитие рынков, регионов, стран в эпоху перемен и потрясений: XXIV международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых. г. Москва...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 18-19 апреля 2013 года ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ББК 65.262. С 56 развития : Современные финансовые рынки:...»

«Munich Personal RePEc Archive The role of WTO in modern global economy. Problems and perspectives of Russia within WTO Elena Drobot 2. September 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58266/ MPRA Paper No. 58266, posted 2. September 2014 18:09 UTC Дробот Елена Валерьевна зав. кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, канд. экон. наук, доцент, Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации...»

«Научно-издательский центр «Социосфера» Факультет бизнеса Высшей школы экономики в Праге Пензенский государственный университет Пензенская государственная технологическая академия ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ Материалы III международной научно-практической конференции 15–16 января 2013 Прага Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и международные аспекты: материалы III международной научно-практической...»

«Министерство образования Республики Беларусь Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Общественный совет Базовой организации по экологическому образованию стран СНГ Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований Центра Всемирного Здоровья «Великие Озера» Иллинойского Университета, Чикаго, США Немецкая экономическая...»

«Областная студенческая конференция «Социально-экономические проблемы и перспективы развития муниципальных образований в условиях ВТО», Брянск, 21.11.2013 г. Областная студенческая конференция «Социально-экономические проблемы и перспективы развития муниципальных образований в условиях ВТО», Брянск, 21.11.2013 г. ББК 65.050 УДК 658.001 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО» Материалы областной научно-практической конференции...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ОМЕГА САЙНС»ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ Сборник статей Международной научно-практической конференции 18 октября 2014 г. Уфа РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС» УДК 00(082) ББК 65.26 Т 57 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. Т 57 ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ: сборник статей Международной научно-практической конференции (18 октября 2014 г, г. Уфа). Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. – 214...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Высшая школа экономики и менеджмента Российская академия наук Уральское отделение Институт экономики ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА Сборник трудов II международной научно-практической конференции Екатеринбург УДК 338.24:332.1(06) ББК 65.04-983я431 П 7 П 78 Проблемы обеспечения безопасного развития современного общества: сборник...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Сыктывкар Республики Коми ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СФЕРЫ СЕРВИСА В РЕГИОНЕ Материалы VIII Международной научно-практической конференции 14 марта 2014 г. ТОМ II Сыктывкар 2014 УДК 332.1 (0,22) Печатается по решению Учного совета ББК 65.4 Филиала СПбГЭУ в г. Сыктывкар П (протокол № 7 от 24.04.2014) Редакционная коллегия: Киросова Татьяна Александровна,...»

«НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Сборник статей Международной научно-практической конференции 5 декабря 2015 г. Часть 1 Уфа АЭТЕРНА УДК 001.1 ББК 60 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. З 57 ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: сборник статей Международной научнопрактической конференции (5 декабря 2015 г., г. Екатеринбург). / в 5 ч. Ч.1 Уфа: АЭТЕРНА,...»

«МОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 338.23:656.6(08)(268) ББК 65.049+65.374я431(211) Н 35 Национальные интересы России и экономика морских коммуникаций в Арктике : материалы V Всерос. мор. науч.-практ. конф., 29-30 мая 2014 г. / ред. кол. Козьменко С.Ю., Селин В.С., Савельев А.Н., Щеголькова А.А. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2014. – 232 с.Редакционная коллегия: докт. экон. наук, профессор Козьменко С.Ю. докт. экон. наук, профессор Селин В.С. канд....»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный университет К 85-летию кафедры экономической теории Тверского государственного университета РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ Материалы всероссийской научно-практической студенческой конференции 2 декабря 2014 года Тверь, 2014 УДК 339(082) У5я431 Р68 Под редакцией профессора, доктора экономических наук Петрищева В.А. Роль и...»

«СОДЕРЖАНИЕ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Auboin M., Engemann M. Trade Finance in Periods of Crisis: What Have We Learned in Recent Years? Сутырин С. Ф., Попова Л. В., Коргун И. А. Российско-корейские экономические отношения: текущее состояние и перспективы развития Гулакова О. И. Моделирование потребления нефти в Китае: перспективы для России. Мальцев А. А. Источники и  последствия «технологической стагнации» глобальной экономики ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ Мондэй К. Национальная...»

«V ежегодная конференция Нанотехнологического Общества России Взаимодействие НОР с финансовыми институтами развития Россйской Федерации по организации финансирования инвестиционных и инновационных проектов в сфере наноиндустрии Вице-Президент ГПБ (ОАО), Вице-Президент НОР по экономическим и финансовым вопросам, Президент Татарстанского отделения НОР Павлов Б.П. 16.12.2013г. г. Москва V ежегодная конференция нанотехнологического общества России Основные тренды развития наноиндустрии в мире В...»

«Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина ИДЕИ МОЛОДЫХ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции Издается с 2000 года Челябинск УДК 378 ББК 74.58 И29 Идеи молодых – национальное достояние [Текст]: (материалы IV Всерос. студенч. науч.-практич. конф.) / Челяб. ин-т экономики и права им. М. В. Ладошина; [редкол.: С. Б. Синецкий, И. И. Пиндюр, И. А. Шорохова, М. И. Дубовик]. – Челябинск: ЧИЭП им. М. В. Ладошина, 2009. – 262 с....»

«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Электронный сборник статей по материалам XXXII студенческой международной заочной научно-практической конференции № 5 (32) Май 2015 г. Издается с октября 2012 года Новосибирск УДК 33.07 ББК 65.050 Н34 Председатель редколлегии: Дмитриева Наталья Витальевна — д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., академик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги....»

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ КОНТЕСКТЕ Под редакцией Алексея Арбатова, Владимира Дворкина, Сергея Ознобищева Москва ИМЭМО РАН УДК 327.37 (5-011) ББК 66.4(0) (533) Ядер 3 Авторский коллектив: А.Г. Арбатов, В.З. Дворкин, В.И. Есин, И.Д. Звягельская Рецензент: В.И. Сажин – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, к.и.н Ядер Ядерное нераспространение в Ближневосточном контексте / Под ред....»

«НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ Сборник статей Международной научно-практической конференции 10 декабря 2015 г. Часть Челябинск АЭТЕРНА УДК 001.1 ББК 60 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. И 57 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 декабря 2015 г., г....»

«Министерство образования и наук Российской Федерации Факультет экономики и менеджмента Содержание 1 Общие сведения о факультете 1.1 История факультета 1.2 Система управлением факультетом 1.3 Организационная структура управления факультетом 1.4 Кадровый состав 1.5 Повышение квалификации 2 Учебная работа 2.1 Направления и специальности обучения 2.2 Контингент студентов 2.3 Анализ учебной нагрузки 2.4 Предметные студенческие олимпиады ФЭМ 2.5 Участие студентов во внешних олимпиадах и конкурсах 2.6...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУБАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ Ве с т н и к с т уд е н ч е с к о г о н а у чн о т во р че с ко г о о б щ е с т ва К С Э И : материалы XVII Международной межвузовской студенческой конференции 15 апреля 2014 г. ВЫПУСК ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ Краснодар, 2014 Редакционная коллегия: О.Т. Паламарчук, доктор филологических наук, кандидат исторических наук (ответственный редактор) А.В. Жинкин, кандидат исторических наук...»









 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.