WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА УГОЛЬНОГО ХОЛДИНГА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Министерство образования и наук

и Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

На правах рукописи

МОГИЛИНА Валентина Александровна

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВА УГОЛЬНОГО ХОЛДИНГА



Специальность 08.00.05 – Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

доктор экономических наук, профессор А.Е. Череповицын Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УГОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ................

1.1 Существующие подходы к стратегическому анализу в угольной промышленности

1.2 Анализ мирового производства и потребления угля

1.3 Российский рынок угля

1.4 Анализ цен на каменный уголь

1.5 Анализ привлекательности отрасли и уровня конкуренции на угольном рынке

1.6 Ситуационный анализ ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Выводы по главе 1

ГЛАВА 2 МЕТОДИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА

ПРЕДПРИЯТИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1 Содержание стратегического планирования

2.2 Современные подходы к проведению и этапы сценарного планирования.... 70

2.3 Анализ и описание сценариев для угольной отрасли

2.4 Классификация корпоративных стратегий для угледобывающих компаний

2.5 Обоснование критериев выбора стратегий для угледобывающих компаний

2.6 Методика выбора стратегии угледобывающей компании при реализации различных сценариев развития внешней среды

Выводы по главе 2

ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И ОЦЕНКИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

3.1 Современные модели анализа и оценки стратегии

3.2 Сбалансированная система показателей как инструмент оценки и реализации стратегии угледобывающего предприятия

3.3 Эффективность стратегического плана развития ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

3.4 Организация контроля в системе стратегического планирования угольной компании

Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Угледобывающие предприятия играют огромную роль в национальной экономике России. Уголь является важнейшим энергоносителем наряду с природным газом и нефтью, при этом обеспеченность разведанными мировыми запасами при современном уровне добычи угля гораздо выше, чем у жидких углеводородных ресурсов. Не исключено, что роль угля, как ключевого вида энергоресурсов, будет возрастать.

Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2014 года N 1099-р была утверждена Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г., которая предполагает, что добыча угля возрастет до 480 млн. т. Однако, несмотря на позитивные прогнозы в государственных программах, в настоящее время большинство угледобывающих предприятий России находятся в нестабильном финансовом состоянии. Инвестиционная привлекательность отрасли низкая, а государственная поддержка носит формальный характер.

Высокая неопределенность развития угольного рынка, характеризующегося колебанием цен, изменяющимся спросом и зависимостью от конъюнктуры мирового рынка, обосновывает необходимость разработки стратегии и обеспечения эффективного процесса планирования, позволяющего угольной компании в долгосрочной перспективе развиваться в конкурентной среде.

В настоящее время российские угольные компании преимущественно ориентированы на экспорт продукции, при этом существует вероятность потери ряда рынков сбыта в условиях жесткой конкурентной борьбы. Также наблюдается перемещение центра потребления угля из стран ЕС и США в страны с растущей экономикой (Китай, Индия). В этой связи представляется целесообразным российским угольным компаниям усилить функциональную составляющую управления в части стратегического планирования с пересмотром существующих стратегий развития.





Необходимость самостоятельно формировать направление своей финансовой деятельности, обеспечивающей последовательную реализацию инвестиционных проектов, а также отсутствие на угольных предприятиях специализированного подразделения, отвечающего за стратегические процессы в масштабах всей компании, обосновывают необходимость развития методов и инструментов стратегического планирования развития производства угольной компании.

Степень разработанности проблемы. Вопросы стратегического анализа и планирования рассматривались многими зарубежными и отечественными авторами, такими как: Ансофф И., Альберт М., Виханский О.С., Градов А.П., Герчикова И.Н., Грант Р., Котлер Ф., Мескон М., Портер М., Стрикленд А.Дж., Томпсон А., Фатхутдинов Р.А. и другими исследователями.

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с изучением роли стратегического управления в крупных производственных компаниях, внесли экономисты Зуб А.Т, Комиссарова М.А., Петров А.Н., Петросов А.А, Пономаренко Т.В. и другие авторы.

В исследовании были использованы научные идеи и теоретические основы по вопросам использования системы сбалансированных показателей зарубежных и отечественных экономистов Каплана Р., Лощилиной И. В., Мейселя Л., Нортона Д. и других ученых.

Большой вклад в освещение необходимости и возможностей применения сценарного подхода к стратегическому планированию внесли следующие ученные: Бандхольд Х., Бенсуссан Б., Данников В.В., Лаева Т.В., Линдгрен М., Фляйшер К. и другие исследователи.

В то же время, несмотря на значительный объем исследований в области поиска эффективных стратегий развития промышленных предприятий и наличие фундаментальных теоретических подходов к стратегическому планированию, тенденции к изменению рыночных условий указывают на необходимость совершенствования ряда методических и прикладных аспектов формирования стратегий угледобывающих компаний.

Цель исследования заключается в экономическом обосновании и развитии методов и инструментов стратегического планирования развития угольного холдинга для обеспечения устойчивого функционирования компании.

Основная научная идея: методы стратегического планирования на угледобывающих предприятиях должны базироваться на обязательном использовании таких инструментов как: сценарный подход, многокритериальные модели выбора стратегий, система сбалансированных показателей, отражающих особенности угольного производства.

Основные задачи диссертационной работы:

Выполнить стратегический анализ современного состояния угольной 1.

отрасли, проблем и перспектив ее развития.

Предложить сценарии развития внешней среды предприятия с учетом 2.

высокой волатильности цен угля и нестабильности спроса на мировом рынке.

Усовершенствовать классификацию корпоративных стратегий для 3.

угледобывающих компаний.

Предложить модель многокритериального выбора стратегических 4.

альтернатив развития угольного холдинга.

Уточнить сбалансированную систему показателей (ССП), оценивающую 5.

результативность стратегического планирования на угольном предприятии.

Разработать стратегическую программу развития угольного холдинга, 6.

направленную на техническое перевооружение, технологическую модернизацию производства и строительство новых мощностей по обогащению угля.

Предметом исследования являются методы и инструменты стратегического планирования в угледобывающих компаниях.

Объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность крупнейшего угольного холдинга Кузбасса ОАО «Кузбассразрезуголь», специализирующегося на добыче угля открытым способом.

Методология исследований. Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области теории стратегического планирования на промышленных предприятиях, современных концепций производственного менеджмента, методических основ эффективности функционирования и развития угледобывающих компаний, сценарного планирования.

В диссертации применялись методы и инструменты стратегического, управленческого, технико-экономического, инвестиционного, сравнительного анализов, использовались методы прогнозирования, экспертных оценок и экономико-статистические методы.

Защищаемые научные положения:

1. На этапах целеполагания, разработки и реализации стратегического планирования угольным компаниям целесообразно использовать разработанную классификацию стратегий функционирования, адаптированную к особенностям угольной отрасли и включающую такие типы как: стратегия отступления, стратегия адаптации, стратегия интенсивного роста с выделением подтипов стратегий.

2. В условиях высокой неопределенности угольного рынка выбор стратегии угольной компании необходимо производить на основе разработанной многокритериальной модели, использующей метод анализа иерархий и включающей восемь критериев, важность которых ранжируется в зависимости от сценария развития внешней среды.

3. Сбалансированная система ключевых показателей, для целей реализации и контроля процесса стратегического планирования, должна содержать набор показателей в зависимости от типа выбранной стратегии и включать четыре группы традиционных показателей, дополненных показателями энергоемкости, рентабельности продукции по сравнению с конкурентами, калорийности товарного угля и коэффициентом постоянства потребителей.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Разработана классификация стратегий развития угледобывающих компаний, применение которой позволяет определять ориентиры стратегического развития в условиях изменений внешних рыночных факторов и формировать оптимальный набор управленческих решений для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов угольного предприятия в долгосрочной перспективе.

2. Уточнена методика выбора стратегии угольной компании в зависимости от развития рыночных условий и на основе метода анализа иерархий, позволяющая принимать обоснованные управленческие решения.

3. Предложена усовершенствованная ССП, адаптированная к особенностям угледобывающего предприятия и конкретизирующая определенный набор показателей для каждой из альтернативных стратегий. ССП включает четыре группы показателей, отражающих блоки финансов, потребителей, производства и персонала, дополненных показателями энергоемкости, рентабельности продукции по сравнению с конкурентами, калорийности товарного угля, коэффициентом постоянства потребителей.

4. Разработана концептуальная схема движения информационных потоков в системе стратегического планирования, позволяющая отслеживать обратную связь с заинтересованными сторонами и обеспечивать координацию управленческих решений на предприятии в рамках единого информационного поля.

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность)»: пункт 1.1.4 – «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах»; пункт 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов».

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании, обеспечивается применением положений современных теорий стратегического управления и экономических методов исследования, изучением и анализом научных публикаций по теме исследования, использованием большого объема аналитической и статистической информации (официальные материалы Росстата, официальные данные, представленные в корпоративных отчетах российских и зарубежных угольных компаний, аналитические обзоры банков и информационных агентств), а также расчетов, выполненных автором самостоятельно.

Убедительность выводов подтверждается обсуждением результатов исследования на международных научных конференциях и конкурсах и публикациями в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Практическая значимость исследований заключается в возможности использования на угольном предприятии методических рекомендаций по разработке и оценке стратегии на основе прогнозных сценариев развития рынка и сбалансированной системы показателей, для оценки и контроля реализации мероприятий стратегического характера.

Результаты исследования рекомендуются к использованию в деятельности угледобывающих компаний, при стратегическом планировании, а также при принятии решений о реализации инвестиционных проектов:

обоснован выбор стратегии адаптации для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»;

сформирована стратегическая программа развития угольной компании «Кузбассразрезуголь» в рамках стратегии адаптации, направленная на техническое перевооружение, технологическую модернизацию производства и строительство новых мощностей по обогащению угля;

выполнена экономическая оценка стратегической программы развития угольной компании;

уточнена организационная структура угольной компании, с рекомендацией включения в ее состав отдела стратегического планирования и контроля, функция которого состоит в проведении управленческого анализа, налаживании и контроле процесса стратегического планирования в масштабах всей компании.

Апробация диссертации. Основные результаты и главные идеи диссертационного исследования были представлены на научных конференциях и конкурсах в 2013-2014 гг.: ХХI Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2013» (МГГУ, Москва); XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения)» (МБИ, г. Санкт-Петербург);

Международной конференции молодых учёных «Freiberg-St.Petersburger Colloquium of young Scientists» (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия); XXII Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2014»

(МГГУ, Москва) и других.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы, в том числе статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 130 наименований, изложена на 173 страницах машинописного текста и содержит 54 рисунка, 44 таблицы.

ГЛАВА 1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ

РАЗВИТИЯ

–  –  –

Стратегическое планирование определяет основные цели и направления действий компании, обеспечивает достижение выбранных целей путем использования имеющихся преимуществ. Его важнейшей задачей является обеспечение нововведений и организационных изменений, необходимых для функционирования компании. Стратегическое планирование должно осуществляться с учетом изменений внешней среды, для которой характерны различного рода изменения, которые создают высокую степень неопределенности для предприятия при принятии решений.

Процесс стратегического планирования начинается со стратегического анализа. В своих научных трудах авторы имеют разные точки зрения о сущности стратегического анализа. Большинство из них рассматривают стратегический анализ неотделимо от процесса стратегического планирования.

Одни исследователи считают, что процесс стратегического анализа появился в результате изучения внутренней и внешней среды компании. Его функцией является помощь в организации использования своих сильных стороны и минимизации слабых, а также в эффективном применении открывающихся возможностей и защите от внешних угроз [20]. Другие авторы, не выделяя стратегический анализ, представляют стратегическое планирование как процесс организационного обновления, который обеспечивает предприятие инструментом адаптации его деятельности для удовлетворения изменяющихся потребностей окружающей среды [20,25].

Стратегический анализ является основой для формирования стратегических альтернатив, определения и выбора направлений, которые в дальнейшем будут преобразованы в систему стратегических целей и задач, портфель проектов и план мероприятий по реализации стратегии. В зарубежной литературе первые публикации по стратегическому анализу появились в 1960 г. Хорошо известны первые опубликованные труды Чарльза Хофера и Дэна Шенделя. Свой вклад внесли исследователи К. Фляйшер и Б. Бенсуссан, У. Кинг и Д. Клеланд, а также Д. Абель и Р. Грант [16,36,112].

Ансофф И. отождествляет процессы стратегического анализа и формулирования стратегии, при этом, не затрагивая вопросы оценки эффективности реализуемых стратегий [3]. Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж.

подчеркивают, что проведение стратегического анализа приводит к правильному стратегическому выбору, предоставляя обоснованные альтернативы и ключевые критерии выбора [100,109].

Винокуров В. А определяет стратегический анализ как способ реализации системного и ситуационного подходов при изучении влияния различных факторов на процесс стратегического планирования[11].

Отечественные исследователи подтверждают необходимость стратегического анализа предприятия как важного элемента системы планирования, хотя и рассматривают его в несколько усеченном варианте. Например, Г. Я. Киперман предлагает проводить анализ предприятия по следующим составляющим:

производственная деятельность; инвестиционная деятельность; социальная составляющая и финансовая деятельность [88]. При этом основное внимание уделяется исследованию ресурсного потенциала предприятия, а влияние внешней среды определяется как второстепенное.

Изучение теоретических и практических разработок зарубежных и отечественных ученых в области стратегического управления позволяют сделать следующие выводы.

1. Проведение стратегического анализа позволяет создать основу для построения стратегического управления в компании, путем информационного обеспечения процессов формулирования миссии предприятия, целей, разработки и реализации стратегий.

2. Стратегический анализ является первым этапом процесса стратегического планирования, еще до формулирования миссии и целей компании необходимо выявить возможности компании и угрозы внешней среды.

3. На этапе стратегического контроля необходимо постоянное проведение стратегического анализа с целью:

своевременного отсечения неосуществимых стратегий, поддержания процесса разработки новых, более конкурентоспособных стратегий, обеспечения постоянного соответствия реализуемой стратегии целям компании.

4. Одной из функций стратегического анализа является создание и хранение стратегической информации, которая будет использоваться для прогнозирования и оценки тенденций внешних факторов, оценки стратегических альтернатив и стратегического потенциала компании.

Проведение стратегического анализа развивает у менеджеров 5.

способности к стратегическому мышлению и тем самым создает основу для внедрения в компанию концепции стратегического планирования.

В западных исследованиях в области стратегического планирования анализу уделяется большое внимание. Он рассматривается как один из трех фундаментальных этапов планирования (совместно с целеполаганием и выбором альтернативы).

Загрузка...

В теории управления происходит постоянный поиск новых форм и методов рационализации управления. Так, на рубеже 70-х гг. была выдвинута новая идея о том, что организация – это открытая система, которой необходимо приспосабливается к многообразной внешней и внутренней среде.

Системный подход как методология – это понятие, заключающее в себе рассмотрение объектов анализа не изолированно, а в связи со многими другими объектами и явлениями. Эти связи очень разнообразны, и изучить их для решения какой-то конкретной проблемы не представляется возможным. Поэтому системный подход предполагает выделение наиболее существенных связей, которые оказывают непосредственное влияние на свойства системы и решение поставленных задач в исследуемом объекте.

Однако системный подход к управлению не давал ответа на вопрос о том, почему предприятия со сходным строением и в одной и той же внешней среде (например, предприятия одной отрасли промышленности, реализующие продукцию на одних и тех же рынках), имеют разные результаты деятельности.

В 70–80-е гг. прошлого столетия велись активные поиски взаимосвязей между типами среды и различными формами управления, которые в итоге привели к ситуационному подходу в управлении. Ситуационный подход заключается в том, что для каждой производственной ситуации присущи свои конкретные методы управления [111]. Тем не менее, ситуационный подход не опровергает теории и принципы системного подхода к стратегическому управлению. Данный подход основывается на ситуационных различиях между предприятиями и внутри самих предприятий, пытается определить значимые переменные ситуации и их влияние на эффективность деятельности предприятия.

Поскольку на компанию влияет большое количество внутренних и внешних факторов, то нет универсального способа ею управлять. К внутренним переменным относят следующие: цели, структура, ресурсы, культура компании.

Именно вариативность внутренних переменных предопределяет возможность решения проблемы гибкости и адаптивности к внешней среде.

Угольным компаниям следует использовать ситуационный подход при проведении стратегического анализа, который складывается из двух основных составляющих: оценки условий отрасли и конкуренции и оценки состояния предприятия. Такой подход позволяет определить стратегическую позицию компании и тенденции ее изменения в зависимости от выбора той или иной стратегии.

Ситуационный анализ позволяет, исходя из более глубокого понимания ситуации и динамики ее развития, вырабатывать и принимать более обоснованные управленческие решения, а также предвидеть возможное возникновение кризисных ситуаций и предпринять своевременные меры по их устранению.

По своей сути стратегический анализ является этапом предплановых исследований, на котором анализируются факторы внешней среды и внутренних возможностей для определения текущего состояния предприятия и выявления условий для его дальнейшего развития в условиях рыночной среды.

Таким образом, на этапе анализа создается необходимая информационная база, позволяющая наиболее эффективным образом провести процесс целеполагания и выбора альтернатив развития компании.

Анализ среды – неотъемлемый этап стратегического планирования, который включает изучение трех ее частей: макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды предприятия.

Анализ макроокружения (общего окружения, макросреды и т.п.) включает в себя изучение влияния следующих составляющих среды: экономической, технологической, политической и социальной [2]. Факторы макросреды не оказывают прямого воздействия на деятельность предприятия, но воздействуют на формирование общего состояния бизнеса.

Микросреда – это среда непосредственных контактов с предприятием, поэтому ее в некоторых источниках называют «непосредственным деловым окружением» [2]. Она включает участников рынка, которые оказывают на предприятие прямое воздействие:

1)поставщики;

2)потребители продукции (услуг) предприятия;

3)посредники (финансовые, торговые, государственные, экономические структуры);

4)предприятия-конкуренты;

5)акционеры и другие заинтересованные группы (местные организации, кредиторы и т.п.);

6) контактная аудитория [2].

Анализ внутренней среды позволяет выявить внутренний потенциал, на который может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей и слабые стороны, которые могут усугубить будущие проблемы под воздействием внешних угроз. Обычно внутренняя среда анализируется по следующим функциональным направлениям: кадровый потенциал, маркетинг, производство, НИОКР, финансы, менеджмент, включая также организационную структуру и корпоративную культуру [2].

На рисунке 1.1 представлена структура стратегического анализа для угольной компании. Отраслевой и конкурентный анализ, а так же ситуационный анализ являются составляющими стратегического анализа угледобывающей компании, в результате которого формируется оценка альтернатив для выбора стратегии.

Отраслевой и конкурентный анализ обычно используется для оценки внешней среды (макроокружения и микроокружения) компании. Ситуационный анализ компании касается ее внутренних факторов.

В ходе отраслевого анализа выявляются доминирующие экономические характеристики в отрасли и идентификации движущих сил, вызывающих изменения в отрасли.

Конкурентный анализ представляет собой оценку степени конкуренции, анализ конкурентных позиций угольной компании в отрасли, прогноз возможных действий соперничающих компаний, определение ключевых факторов успеха.

Стратегический анализ не является единичной процедурой, а требует периодического повторения с учетом реальных изменений и результатов его применения.

Важной составляющей стратегического анализа является синтез полученных данных о различных составляющих организационного окружения, установление взаимосвязей между внешними и внутренними факторами.

–  –  –

Рисунок 1.1 Структура стратегического анализа для угольной компании Совместное рассмотрение факторов среды служит основой для выработки целей и стратегии компании, в наибольшей степени учитывающей потенциальные возможности во внешней среде, адекватно реагирующей на возникающие угрозы, наиболее полно использующей внутренний потенциал организации.

Более подробно основные инструменты стратегического анализа будут рассмотрены далее.

1.2 Анализ мирового производства и потребления угля

Крупнейшими доказанными запасами каменного угля располагают США, Китай, Индия, Россия. Очень значительны его запасы на территории Австралии, ЮАР, Казахстана, Украины.

Объем мировой добычи угля продолжает расти, причем существенно быстрее, чем объем извлечения нефти, на 15% за период 2006-2013 гг.

Практически так же быстро, как в Китае, увеличивается добыча угля в Индии.

Так, мировым лидером по объему добычи Китаем в 2013 г. было добыто около млрд. т. Доля Китая в общемировом производстве угля в период с 2000 по 2013 гг.

выросла с 27 % до 44 %. На втором месте по добыче угля находятся США, которые в 2013 г. добыли около 970 млн. т угля, на третьем – Индия (557 млн. т.), на четвертом – Австралия (409 млн. т.), на пятом месте Россия (302 млн.т.) [94].

Ведущими мировыми производителями угля являются компании «Shenhua Energy Company» (Китай) и «Coal India Limited» (Индия) (Рисунок 1.3).

Shenhua Energy Company – компания, основанная в 2004 г. В состав входят угледобывающие, железнодорожные, электроэнергетические предприятия и порт.

Coal India Limited является государственной угольной компанией. На нее приходится до 80% всей угледобычи страны. Корпорация планирует увеличить импорт угля до 10 млн. тонн.

Крупнейшими производителями угля в США являются следующие компании:

1. Peabody Energy Corporation крупнейшая частная угольная компания, деятельность которой сосредоточена в США, Австралии, Индонезии, Китае, Монголии, Индии. В 2013 году компания реализовала более 240 млн. т угля (Рисунок 1.3), доходы компании составили 6,8 млрд. долл. [78].

2. Arch Coal угольная компания, образованная в 1997 г. путем слияния Arch Mineral и Ashland Coal. Компания добывает уголь в штатах Вайоминг, Юта, Колорадо, Западная Виргиния, Виргиния и Кентукки. Общий объём добычи в 2013 году составил более 140 млн. тонн угля (Рисунок 1.3) [86].

–  –  –

Рисунок 1.3 Объемы добычи крупнейших угледобывающих компаний за 2013 год, млн.

т.

[70,71,72,73,76,78,79].

К ведущим мировым горнодобывающим компаниям относится также BHP Billiton. Юридически BHP Billiton состоит из двух компаний австралийской BHP Billiton Limited и британской BHP Billiton Plc, которые имеют отдельную структуру собственников и независимо друг от друга котируются на фондовой бирже. В то же время, управление осуществляется двумя полностью идентичными советами директоров и одной управляющей структурой.

Австралийская компания владеет около 60 % бизнеса единой компании, британская около 40 %. Годовой объем добычи BHP Billiton составляет более 106 млн. тонн угля [76].

Однако, несмотря на высокие показатели объемов добычи перечисленных выше компаний, на мировом рынке представлены несколько иные лидерыэкспортеры.

В структуре экспорта угля на мировом рынке имеется два лидера – Индонезия (383 млн.т. в год) и Австралия (316 млн.т. в год), на которые приходится порядка 40% всех объемов. Третье место несколько лет подряд прочно удерживает Россия (130 млн.т). Далее следуют США (114 млн.т.) и ЮАР (77 млн.т).

На рисунке 1.4 представлены ведущие мировые компании-экспортеры угля.

–  –  –

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Рисунок 1.4 Объем экспорта каменного угля ведущих мировых компаний по данным 201 года, млн.т. [73]

Рассмотрим подробнее крупнейшие мировые компании-экспортеры:

1. Glencore Xstrata Internationalбыла образована в результате сделки по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata, в результате которой в 2013 г. появилась одна из крупнейших компаний в горнодобывающей отрасли.

После слияния Glencore и Xstrata у компании появились доли в 35 угольных месторождениях в Африке, Австралии, а также в Колумбии, она становится крупнейшим экспортером угля для ТЭЦ.

Xstrata – швейцарская горнодобывающая компания. Штаб-квартира расположена в городе Цуг. Xstrata занимается разработкой месторождений меди, цинка, золота, серебра, свинца, а также добычей угля. В составе компании около 30 шахт и разрезов в Австралии, ЮАР, Колумбии и Канаде, занимающихся добычей энергетического и коксующегося угля. Чистая прибыль компании по данным 2014 года составляет 4,4 млрд. долл. В 2010 году Xstrata заявила о своем намерении вложить 23 млрд. долл. в расширение добычи на месторождениях. Эти средства компания планирует инвестировать до 2016 года. Уже в 2011 году Xstrata направила на капитальные затраты 6,8 млрд. долл. на увеличение производства на месторождениях меди, никеля и угля. Стоит также отметить, что Xstrata одобрила порядка 20 проектов, инвестиции в которые оцениваются в 14 млрд. долл. Кроме этого 14 проектов с запланированными вложениями в размере 7,5 млрд. долл. концерн одобрит в течение года. Также корпорация изучает возможность реализации еще 25 проектов стоимостью 1,3 млрд. долл. [79].

является крупнейшим мировым экспортером

2. Bumi Resources энергетического угля в Индонезии. Годовой объем добычи угля составляет 70 млн. т. Основные финансовые показатели приведены в таблице 1.1 [77].

Таблица 1.1 Финансовые показатели Bumi Resources в миллионах долларов США

–  –  –

3. BHP Billiton – англо-австралийская горнодобывающая компания.

Компания является экспортером коксующегося и энергетического угля, производителем железной руды, меди, никеля, марганцевой руды и марганцевых и хромовых ферросплавов. Он также имеет предприятия в области добычи нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ), алмазов, серебра, титана и минералов.

[76].

4. Anglo-American PLC – группа компаний, основанная в Южной Африке, поначалу включала горнодобывающие компании, в настоящее время включает компании в различных отраслях. Ведет добычу полезных ископаемых в Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной Америке и Южной Америке. В 2009 году швейцарская горнодобывающая компания Xstrata отозвала свое предложение о поглощении Anglo American за 49 млрд. долл. Xstrata передумала сливаться с Anglo American после того, как последняя отказалась обязать своих акционеров выплачивать премии Anglo-American активно развивает новые технологии в таких областях, как «чистый уголь», улавливание и хранение углерода, извлечения и утилизация шахтного метана. По данным 2013 года выручка компании составила 29 млрд.долл., чистая прибыль составила 426 млн.долл. [74].

5. Adaro Energy второй по величине в Индонезии экспортер энергетического угля. Adaro включает, угледобывающие, железнодорожные, электроэнергетические предприятия и порт. Годовой объем добычи составляет около 50 млн.т., в будущем компания планирует увеличить данный показатель до 80 млн.т. Примерно 25 процентов добытого угля потребляется на внутреннем рынке, главным образом, на электростанциях. Основные экспортные рынки Adaro Energy угля Индии, Испании, Японии, Южной Кореи и Китая. Некоторые финансовые показатели приведены в таблице 1.2 [75].

Таблица 1.2 Финансовые показатели Adaro Energy в миллионах долларов США Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 20

–  –  –

6. Drummond Company является частной горнодобывающей компанией США с годовым объемом добычи 35 млн.т. угля (в основном коксующихся марок). В составе компании завод по переработке угля в кокс. Объем добычи угля составляет около 50 % от всего объема угля добываемого в Колумбии и экспортируемого в 11 стран мира. Выручка компании в 2013 году составила 3 млрд. долл. В 2013 году компания Drummond была вынуждена дважды приостанавливать добычу вследствие падения цен на уголь, а также получила временный запрет от государства на погрузку угля в порту по причине нарушения компанией норм по защите окружающей среды [94].

Лидерами по экспорту среди российских компаний являются СУЭК и компания «Кузбассразрезуголь». СУЭК обеспечивает около 27 % всей добычи российского угля (в 2013 году объем добычи составил 96 млн. т.) и 26 % экспорта российского угля. Компания «Кузбассразрезуголь» занимает восьмое место среди основных мировых экспортеров, обеспечивая 18 % экспорта российского угля.

ОАО «Кузбассразрезуголь» является вторым ведущим экспортером угля среди российских компаний на азиатском и европейском угольном рынках [70, 73].

Потребление первичных энергоносителей в 2012 г. снова стабилизировалось после падения мирового спроса на энергоресурсы в 2009 г., обусловленного финансовым кризисом. При этом доля угля в настоящий момент достигла примерно 30%, он остается самым важным первичным энергоносителем после нефти.

Вследствие экономического бума в Азии спрос на каменный уголь резко вырос. На сегодняшний день крупнейшими импортерами угля в мире являются Китай, Индия и Япония (Рисунок 1.5). По объему импорта угля несколько лет подряд лидирует Китай (220 млн.т.), показывающий высокие показатели прироста. Прежний многолетний лидер-импортер Япония теперь занимает второе место. На третье место впервые в истории поднялась Индия. Также в пятерку лидеров входят традиционные потребители – Республика Корея и Тайвань [66].

Что касается потребления каменного угля, то следует отметить перенос центра тяжести со стран-участников ОЭСР (минимальное потребление) на развитые и развивающиеся страны. Исключением остаются Австралия и Индонезия из-за их сильной ориентации на экспорт. Спрос на энергетический уголь в Японии значительно увеличился после катастрофы на Фукусиме в 2011 г., заставившей правительство страны сократить расходы на развитие ядерной энергетики. К примеру, в марте 2013 года, по сравнению с мартом 2012 года, Япония увеличила импорт коксующегося угля на 24% - до 6,7 млн.т. Однако в 2014 году мировой рост потребления угля стал более умеренным (Рисунок 1.6). Рост потребления замедлился на 2,5% и составил 101,3 млн. т. н. э. [66].

Рисунок 1.5 Крупнейшие страны-импортеры каменного угля (по данным 2014 г.) [85]

По прогнозам экспертов основной прирост мирового потребления угля в ближайшее время и до 2040 года будут обеспечивать развивающиеся страны АТР (в особенности Китай и Индия) (Рисунок 1.7). В странах ОЭСР, главным образом в Европе и США, уже в ближайшее время ожидается снижение спроса на уголь.

Рисунок 1.6 Динамика импорта каменного угля в мире, млн.т. [66]

Рисунок 1.7 – Прогноз потребления угля по странам, млн.

т. [84,85] Текущее состояние спроса на уголь характеризуется поведением основных стран-импортеров:

Китай по-прежнему потребляет 50 % мирового энергетического угля и генерирует 20-30 % спроса на весь уголь. И именно Китай является основным фактором, формирующим мировой рынок угля. Потребление угля распределяется следующим образом: электроэнергетика – обрабатывающая 40 %;

промышленность 30%; коксовые батареи 15 %; сельское хозяйство – 2 %;

транспорт – 1 %; прочее 12 %.

Предполагается, что потребление угля в Китае будет расти и дальше, хотя темпы роста будут значительно меньше (Рисунок 1.7). Рост потребления угля вызовет увеличение импорта угля, причем не только коксующегося, но и энергетического.

Индонезия все больше переориентирует поставки угля на внутренний рынок и так же, как и Китай, взяла курс на развитие собственной экономики. Поэтому сейчас Китай вынужден искать новых продавцов угля.

В сложившейся ситуации наиболее предпочтительным потенциальным поставщиком для Китая, безусловно, является Россия. Этому способствует целый ряд факторов, в частности:

- удобное географическое взаиморасположение двух стран (наличие общей сухопутной границы);

- наличие прямого железнодорожного сообщения между странами;

- территориальная близость морских портов Дальнего Востока России, имеющих достаточно мощные угольные терминалы (Находка, Посьет, Восточный и др.);

- достаточно высокое качество и относительно невысокая цена российской угольной продукции;

- значительно упрочившиеся в последнее время экономические контакты между двумя странами, в том числе и в угольной сфере, закрепленные договоренностями на высшем уровне. Все эти факторы создают наиболее благоприятные экономические условия для развития экспорта российского угля в Китай в ближайшем будущем.

Растущая китайская экономика может настолько увеличить потребление угля, что узким местом станут железные дороги и порты по приемке импортного угля. В Китае пока нет соответствующей инфраструктуры, как в европейских странах. Предполагается строительство еще шести новых угольных портов в провинциях Хэбэй и Шаньдун, а также расширение существующих.

Япония. Япония – крупнейший в мире импортер угля и скорее всего, объемы импорта угля Японией будут расти и дальше. В основном Япония импортирует уголь из Австралии, но, из соображений безопасности, уже давно стремится диверсифицировать импорт. При этом угольные месторождения РФ представляют для японских компаний значительный интерес в связи с более низкими транспортными затратами.

Индия. Индийский импорт угля вышел на максимальный уровень в конце 2012 года.

Однако в I квартале 2013 года спрос страны начал снижаться. Главная причиной является неразвитость транспортной системы. Достигнув максимально возможной пропускной способности, транспортная система Индии перестала справляться с постоянно растущими поставками угля из портов к электростанциям. Кроме того, для многих индийских компаний импортный уголь стал слишком дорогим. Эксперты отмечают, что в основном энергетические проблемы Индии имеют политический характер. Политика правительства, занижающего цены на электроэнергию в стране, заставила индийские энергетические компании отказаться от новых поставок угля. Поэтому в скором будущем спрос на уголь в стране будет увеличиваться не так быстро, как предполагалось ранее.

Южная Корея. Южная Корея в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 увеличила импорт угля на 3,8%. Крупнейшими поставщиками угля в Южную Корею стали: Австралия (3,76 млн. т.), Индонезия (3,236 млн. т.), Канада (1,055 млн. т.), Южная Африка (1,054 млн. т.), Россия (966,9 тыс. т.), США (414,8 тыс. т.), Китай (198,5 тыс. т.) и Малайзия (22 тыс. т.) [29]. Недавно в стране был введен налог на импорт энергетического угля, но это возможно никак не скажется на угольном аппетите страны.

Европа. Увеличение потребления угля в европейской энергетике несовместимо с долгосрочными планами континента по сокращению парниковых выбросов к 2020 г. на 20%. Несмотря на то, что во Франции, где атомные электростанции являются главным производителем электроэнергии, доля угля, по сравнению с 2012 г. выросла почти на 45%, в Великобритании в 2013 г.

увеличение составило 43%, эта тенденция, как прогнозируется, не станет долговременной [55]. В соответствии с долгосрочным планом контроля над эмиссией, власти ЕС будут стремиться к сокращению использования угольного топлива. Сейчас за тонну эмиссионных выбросов предприятия платят 7 евро, и, по мнению аналитиков, это не настолько значительные потери для компаний, поэтому, размер штрафов, скорее всего, увеличится. Несмотря на то, что альтернативная энергетика является все еще очень дорогой по сравнению с традиционной, в странах Евросоюза она находит широкое применение. К примеру, в настоящий момент Германия вырабатывает примерно 45 % электричества из угля, 24 % приносят солнечная энергетика, ветроэнергетика и другие возобновляемые источники, 11 % обеспечивает переработка газа и 15 % атомные реакторы, о закрытии которых к 2022 году упоминала Ангела Меркель.

Согласно программе, известной под названием Energiewende, правительство планирует к 2025 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45 % [55].

По прогнозам BusinesStat, в 2015-2016 гг. продажи каменного угля в мире продолжат свой рост в среднем на 3 % в год. В 2016 г продажи превысят 6 млрд. т.

[84]. На ежегодное увеличение объема продаж каменного угля в мире заметное влияние оказывает растущее в среднем на 2,5 % в год мировое потребление электроэнергии. По прогнозам экспертов доля угля в производстве электроэнергии продолжит расти (Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Динамика и прогноз производства электроэнергии по видам топлива, ТВт*ч [81] По прогнозам экспертов, после 2015 г.

темпы роста продаж каменного угля в мире снизятся примерно до 1,8 % в год вследствие замедления темпов экономического развития государств Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся стран. Растущий профицит и замедление спроса побуждают некоторых экспертов прогнозировать изменение импортно-экспортных направлений в Азии. Китай, который является нетто-импортером угля в последние годы, может со временем вновь стать экспортером, так как потребление, как ожидается, будет сокращаться, но не ранее 2016 г. При этом импорт угля в Европу будет снижаться, так как правительство стараются сократить выбросы, снижая потребление угля [84].

В результате проведенного анализа спроса и предложения угля на мировом рынке в краткосрочной перспективе можно прогнозировать сохранение высокой доли присутствия российских компаний в мировом балансе торговли углем. Дело в том, что добыча в Индонезии и Австралии, ведущаяся силами крупнейших мировых компаний, сильно подвержена влиянию мировой конъюнктуры, поэтому при падающих ценах есть тенденция к сворачиванию либо непосредственно добычи, либо инвестиций в ее расширение. Именно так и происходит: ряд проектов расширения добычи в этих странах заморожены (например, в 2012 году BHP Billiton, заявила о внесении изменений в свою инвестиционную программу в Австралии). В то время как в России новые угольные проекты поддерживаются администрациями тех регионов, в которых они ведутся (Кузбасс, Тыва, Якутия), и их сворачивания губернаторы, скорее всего, не допустят. Кроме того, теоретически с Россией могли бы соперничать быстроразвивающиеся новые регионы угледобычи – Венесуэла и Монголия. Однако они не имеют значимых конкурентных преимуществ, особенно в отношении поставок на самые привлекательные для РФ рынки – Китай и Индию. К тому же в Венесуэле и Монголии специфические правящие режимы, им не хватает инвестиций для развития, а также имеются транспортные ограничения. Однако в долгосрочной перспективе позиция отечественных угольных компаний может стать менее выгодной. Уже сейчас более ста миллионов тонн экспортируемых углей создают пробки в портах и серьезно снижают пропускную способность российских железных дорог. Таким образом, можно говорить, что сейчас российские угольные компании находятся на вершине своей экспортной формы, которую в дальнейшей перспективе они могут потерять.

1.3 Российский рынок угля

Угольная промышленность – одна из важнейших отраслей народного хозяйства России. Она отличается высокой капиталоемкостью и трудоемкостью, сложностью горно-геологических условий, применением широкого ассортимента технологического оборудования, значительной долей транспортных расходов в себестоимости угля. В течение последнего десятилетия угольная отрасль России претерпела существенные структурные изменения, что позволило ей адаптироваться к условиям рыночных отношений и улучшить основные техникоэкономические показатели. Так, по данным Минэнерго в 2014 году в РФ было добыто 357,2 млн. тонн угля, в том числе подземным способом 105,5 млн.

тонн и открытым способом 251,7 млн. тонн, что на 1,5 % больше по сравнению с 2013 годом [81].

Несмотря на стабильный рост показателей в угледобывающей отрасли остаются нерешенными целый ряд проблем, касающихся разработки запасов открытым способом:

1) относительно высокая себестоимость угля (например, среднее значение себестоимости 1 т на разрезах Кузбасса составляет 800-1000 руб.);

2) значительный износ основных фондов на разрезах (70-80%), что приводит к повышению аварийности и производственного травматизма [45];

3) нехватка средств на обновление изношенных основных фондов. Так, инвестиции в активную часть основных фондов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократились с 60 млрд. руб. до 41 млрд. руб., но в 2013г. объем инвестиций возрос до уровня 2011 г., что свидетельствует о создании предпосылок к повышению эффективности производственного потенциала угольных предприятий (Рисунок 1.2) [45];

4) отсутствие прогрессивных и комплексных технологий использования недр;

5) несоответствие уровня отечественного производства мировому научнотехническому уровню: устаревшие технологии и нерациональное недропользование;

6) высокая энергоемкость производства [117];

7) дефицит техники и оборудования (значительное повышение цен на горное оборудование не дает возможности предприятиям закупать его в необходимых объемах);

8) низкая конкурентоспособность отечественных угледобывающих предприятий на внутреннем и внешнем рынках;

9) низкое качество угольной продукции по отношению к мировому уровню.

–  –  –

0,0 Рисунок 1.2 Динамика инвестиций в активную часть основных фондов, млрд. руб.[45,81] Мировой рынок, на котором российский уголь играет все более заметную роль, несмотря на объективно сложные экономические условия, безусловно, потребует проведения следующих мероприятий:

1) комплексное техническое перевооружение разрезов за счет замены устаревшей техники более современной, высокопроизводительной, большей единичной мощности;

2) принятие технологических решений, направленных на сокращение затрат на добычу угля;

3) совершенствование технологий обогащения, переработки угля и отходов угольного производства, с целью увеличения глубины обогащения и рассортировки углей.

Стоит рассмотреть перечисленные проблемы более подробно.

Резервы российских угольных компаний, способные поддержать их деятельность на должном уровне, постепенно исчерпываются, износ оборудования увеличивается с каждым годом, а денежных средств на его замену не хватает, в связи с падением спроса и наличием значительного количества готовой продукции на складах.

Негативным фактором является рост влияния на международном рынке конкурентов – США и Китая, цены на уголь у которых значительно ниже, а следовательно являются более привлекательными для инвесторов.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Дос Сантос Лино Маркес Коимбра СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Специальность: 08.00.05Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Абдукаримов В.И. Тамбов 2015 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава...»

«Жуков Александр Вадимович ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕНТИВ-ПРОГРАММ Специальность 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –...»

«АПОЛИНСКИ АЛЕКСАНДР ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель — доктор...»

«ОРЕХОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства) диссертация на соискание ученой степени доктора...»

«КОРНЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Развитие инновационного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в условиях становления Союзного государства Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика» ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный...»

«ХОФЕРИХТЕР НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент...»

«ФУЧЕЖИ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СТРАХОВОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг) Диссертация на...»

«Мерзлякова Елена Александровна «Общественно-политическая жизнь в Саратовской губернии в 18611905 годы: особенности развития» Специальность 07.00.02 – Отечественная история Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Научный руководитель Доктор исторических наук, профессор Е.И. Демидова Саратов Содержание Введение Глава 1. Основные формы участия населения губернии в легальной...»

«Питанов Валерий Александрович ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель доктор экономических наук, профессор О.В. Буреш Оренбург...»

«Соловей Ольга Викторовна РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель: доктор...»

«КОРМИШКИН ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный...»

«ПИСТЕР ЕЛИЗАВЕТА ИОГАНЕСОВНА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель д.т.н., профессор Левшина В.В. Санкт-Петербург – 201...»

«Белоусова Елена Александровна Управление транспортным обеспечением объектов ракетнокосмического назначения Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)...»

«БЕРЕЗКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: логистика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук...»

«БАКШИН Сергей Валерьевич УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРИГРАНИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИЙ (на материалах Приморского края) специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Диссертация на соискание ученой степени...»

«ШАМСУТДИНОВА Анастасия Васильевна СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности (по всем уровням) ДИССЕРТАЦИЯ диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Научный руководитель: А.А. Маури, доктор педагогически наук...»

«Антипина Надежда Игоревна Управление инновационной деятельностью на мезоуровне: институциональный аспект Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель: доктор экономических наук,...»

«Фокина Ольга Васильевна Методология обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур сферы общественного питания на основе маркетинговой компетентности Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства) Диссертация на...»

«Хачатурова Марго Славиковна Функции и инструменты развития кластеров в региональных экономических системах современной России (на материалах Краснодарского края) Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель доктор экономических наук, доцент...»

«УДК 911.3:338.48 (477.75) ЛАЗИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В Г. СЕВАСТОПОЛЬ 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук Научный руководитель Яковенко Ирина Михайловна, доктор географических наук, профессор Симферополь – 2014 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ...»









 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.